오늘 암호화폐 시장의 주요 뉴스는 급격한 가격 하락에 집중되어 있으며, 거래자들의 가장 큰 우려는 비트코인이 77,000달러 선 아래로 떨어지는 것입니다.

이번 하락세는 인플레이션 우려, 미국 국채 수익률 상승, 지정학적 긴장, 그리고 수 시간 만에 시장에서 수억 달러를 날려버린 새로운 레버리지 장기 포지션 청산 물결 등 강한 압력 속에서 나타났습니다.

거래량 부진 속에 비트코인 가격 하락

비트코인은 월요일 거래에서 4% 이상 하락하며 한때 7만 6천 달러 부근을 터치한 후 소폭 반등했습니다.

많은 거래자들은 이번 하락세가 이전의 매도세에 비해 상대적으로 낮은 거래량에서 발생했다고 지적했습니다.

암호화폐 시장 관찰자들은 평균 이하의 매도세에도 불구하고 급격한 하락이 발생했다는 점을 지적하며, 대형 투자자, 즉 이른바 '고래'들이 시장을 하락세로 이끌었고 개인 투자자들은 공황 상태에 빠져 서둘러 매도에 나섰다는 추측을 불러일으켰다.

여러 트레이더에 따르면, 고래 투자자들이 점진적으로 가격을 하락시켜 레버리지 장기 포지션과 관련된 청산 수준을 촉발했다고 합니다.

해당 포지션들이 청산되면서 소액 투자자들이 자본을 지키려 시도함에 따라 매도 압력이 더욱 거세졌다.

코인글래스 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 6억 7천만 달러 이상의 암호화폐 포지션이 청산되었습니다. 전체 손실의 약 95%는 롱 포지션 보유자에게서 발생했습니다.

암호화폐 시장 전반에 걸친 광범위한 손실

전반적인 암호화폐 시장도 큰 압박을 받았으며, 이더리움은 약 6% 하락하여 2,100달러 수준까지 떨어졌고, 솔라나, XRP, BNB, 도지코인은 5%에서 12% 사이의 손실을 기록했습니다.

전체 암호화폐 시장 시가총액은 약 3.8% 감소한 약 2조 5600억 달러를 기록했는데, 이는 디지털 자산에 대한 위험 선호도 약화를 반영합니다.

블랙록 관련 매도세로 압력 가중

시장 압력을 가중시킨 주요 요인 중 하나는 5월 15일 블랙록의 비트코인 및 이더리움 펀드에서 발생한 자금 유출이었습니다.

암호화폐 시장 분석업체 크립토 파텔이 공유한 데이터에 따르면, 블랙록 고객들은 약 1억 3,600만 달러 상당의 비트코인 1,722개를 매도했습니다.

이더리움 판매량 또한 22,600 ETH를 넘어섰으며, 이는 약 5천만 달러에 달하는 금액입니다.

최근 매도세에도 불구하고 블랙록은 비트코인 투자 상품을 통해 여전히 약 630억 달러 상당의 비트코인 81만 7천 개 이상을 보유하고 있습니다.

또한, 해당 회사는 이더리움 관련 펀드를 통해 약 72억 달러 상당의 이더리움 330만 개 이상을 보유하고 있습니다.

하지만 암호화폐 거래자들은 이러한 자금 유출을 시장 심리가 이미 약화된 시점에서 기관 투자자들이 신중한 태도를 보이고 있다는 또 다른 신호로 해석했습니다.

인플레이션과 채권 수익률이 시장에 압력을 가하고 있습니다.

암호화폐 시장 외에도 투자자들은 최근 발표된 미국의 인플레이션 데이터에 반응하고 있습니다.

미국의 생산자물가지수(PPI)는 소비자물가지수(CPI) 데이터도 예상치를 웃도는 수치를 기록한 후 전년 대비 6% 상승했습니다.

이로 인해 연준의 조기 금리 인하에 대한 기대감이 줄어들었고, 많은 트레이더들은 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

한편, 미국 10년 만기 국채 수익률은 약 4.5%에서 4.6%로 상승하여 암호화폐와 같은 고위험 자산에 비해 안전 자산이 더욱 매력적으로 보이게 되었습니다.

일반적으로 수익률이 높아지면 투자자들이 채권이나 위험도가 낮은 투자처로 자금을 옮기면서 비트코인과 알트코인에서 유동성이 빠져나갑니다.

비트코인과 알트코인은 회복할 수 있을까?

급격한 하락세에도 불구하고, 일부 암호화폐 지지자들은 매도 압력이 줄어들면 시장이 안정될 수 있다고 여전히 믿고 있습니다.

비트코인은 주요 지지선을 하향 돌파한 후 소폭 회복하여 현재 76,904.8달러 부근에서 거래되고 있으며, 이는 저가 부근에서 매수세가 지속되고 있음을 시사합니다.

시장 참여자들은 비트코인이 단기적으로 77,000달러에서 78,000달러 구간을 회복할 수 있을지 주목하고 있습니다.

일부 분석가들은 최근의 하락세가 시장에서 과도한 레버리지를 해소하는 데 도움이 되었을 수 있으며, 이는 향후 변동성을 줄일 수 있다고 보고 있습니다.

한편, 알트코인은 여전히 압력을 받고 있지만, 많은 트레이더들은 시장 최대 암호화폐인 비트코인이 지지선을 찾고 전반적인 투자 심리가 개선된다면 알트코인도 비트코인과 함께 움직일 것으로 예상하고 있습니다.

현재로서는 인플레이션 데이터, 국채 수익률, 기관 투자 유입이 가격을 좌우하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 요인들이 완화될 때까지 시장은 급격한 변동과 매도세에 매우 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다.

화요일 유가는 하락세를 보였으며, 국제 유가 기준인 브렌트유는 1.5% 하락했습니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 전쟁 종식을 위한 협상 여지를 마련하기 위해 이란 공격 계획을 중단한다고 발표한 데 따른 것입니다.

트럼프 대통령은 월요일 소셜 미디어에 이란과의 합의를 위한 노력이 계속되는 동안 화요일로 예정됐던 이란에 대한 군사 공격을 연기하기로 결정했다고 게시하며, 합의가 이루어지지 않을 경우 미국은 공격을 재개할 준비가 되어 있다고 덧붙였다.

브렌트유 7월물 선물은 오전 8시 25분(GMT) 기준 배럴당 1.73달러(1.5%) 하락한 110.37달러를 기록했고, 화요일 만기인 6월물 서부 텍사스산 원유(WTI)는 63센트(0.60%) 하락한 108.03달러에 마감했습니다. 거래량이 더 많은 7월물 선물도 82센트(0.8%) 하락한 103.56달러를 기록했습니다.

삭소뱅크의 올레 한센은 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 끊임없이 온갖 소음 속에서 한 뉴스 사이클에서 다른 뉴스 사이클로 옮겨 다니고 있지만, 지금까지 전쟁 종식을 예고하는 실질적인 진전은 보이지 않고 있습니다."

그는 트럼프의 발언이 유가 하락의 주요 원인이라고 덧붙였다.

브렌트유와 WTI는 지난 거래일 각각 5월 5일과 4월 30일 이후 최고치를 기록했습니다.

호르무즈 해협이 시장에 지속적인 압력을 가하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 중동 분쟁으로 인해 전 세계 석유 및 액화천연가스 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 중요한 해상 통로인 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되어 세계 최대 규모의 석유 공급 차질이 발생했습니다.

이란 국영 언론은 화요일, 테헤란이 미국에 제시한 최신 평화 제안에는 레바논을 포함한 모든 전선에서의 적대 행위 종식, 이란 인접 지역에서의 미군 철수, 그리고 전쟁으로 인한 파괴에 대한 보상이 포함되어 있다고 보도했다.

한편, 스콧 베센트 미국 재무장관은 에너지 취약국들이 해상으로 운송되는 러시아산 석유를 계속 구매할 수 있도록 제재 면제 조치를 30일 연장했습니다.

미국 재고 감소

미국 에너지부 자료에 따르면 지난주 전략비축유에서 990만 배럴이 인출되어 사상 최고치를 기록했으며, 이로 인해 비축유 재고는 약 3억 7400만 배럴로 줄어들어 2024년 7월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

미국 에너지정보청(EIA)이 수요일 발표 예정인 자료에 따르면, 5월 15일로 끝나는 주에 미국의 원유 재고는 약 340만 배럴 감소할 것으로 예상됩니다.

화요일 미국 달러는 중동 평화 협정에 대한 조심스러운 기대와 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션을 억제하기 위해 연준이 금리를 인상할 수 있다는 우려 사이에서 균형을 맞추려는 투자자들의 반응에 따라 상승했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일에 이란의 핵 프로그램을 제한하는 합의에 도달할 가능성이 "매우 높다"고 말했다.

이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 유가가 급등했고, 이로 인해 일본과 유로존 같은 석유 의존 경제가 타격을 입는 한편, 안전자산으로서의 미국 달러 수요를 증가시켜 3월에 달러 가치가 급등했습니다.

하지만 트럼프 대통령의 발언 이후 화요일 유가는 2% 하락했다.

HSBC의 글로벌 외환 리서치 책임자인 폴 매켈은 "달러가 3월 수준으로 회복되지 않은 데에는 이유가 있다"고 말했다.

그는 덧붙여 “주요 이유는 글로벌 위험 선호도가 크게 회복되었고, 미국 달러화 익일물 지수 스왑(OIS) 시장의 스트레스가 연준의 강력한 긴축 사이클을 반영하는 수준에 도달하지 않았으며, 월별 글로벌 성장 모멘텀이 여전히 긍정적이기 때문입니다.”라고 말했습니다.

동시에, CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 현재 연준이 12월에 금리를 인상할 확률을 약 48.5%로, 그리고 다음 6월 회의에서 금리가 동결될 확률을 98.8%로 반영하고 있습니다.

맥쿼리 그룹의 글로벌 외환 및 금리 전략가인 티에리 위즈먼은 "연준이 6월에 중립적인 입장을 시사하더라도 인플레이션 기대치와 미국 장기 국채 수익률을 안정시키기에는 충분하지 않을 수 있다"고 말했다.

그는 또한 "앞으로 6월 6일까지 중앙은행 관계자들이 있을 일련의 연설을 통해 연준이 통화 긴축을 향한 발언 기조를 더욱 명확히 전환할 기회가 있을 것"이라고 덧붙였다.

주요 통화 실적

미국 달러 지수는 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 측정하는 지표로, 월요일에는 5일 연속 상승세를 마감하고 0.2% 상승한 99.18포인트를 기록했습니다. 이는 전쟁 확대 우려가 완화된 데 따른 것입니다.

유로는 0.2% 하락하여 1.1633달러를 기록했습니다.

일본 엔화, 개입 영역에 근접

화요일 정부 발표에 따르면 일본 경제가 1분기에 연율 2.1% 성장한 것으로 나타나면서 일본은행의 6월 금리 인상 기대감이 높아졌고, 이에 따라 미국 달러는 일본 엔화 대비 0.15% 상승한 159.10엔을 기록했다.

가타야마 사츠키 일본 재무장관은 월요일 기자들에게 일본은 과도한 외환 변동성에 대응할 준비가 되어 있다고 밝히면서, 엔화 가치 상승과 달러 매도라는 개입은 미국 국채 수익률을 높이는 방식으로 이루어지지 않을 것이라고 강조했다.

투자자들은 엔화 약세를 지지하기 위한 추가적인 시장 개입 신호를 예의주시하고 있다. 엔화는 지난달 일본 당국이 약 2년 만에 처음으로 직접적인 시장 개입을 단행하기 전 수준보다 약간 강세를 유지하고 있다.

기타 통화

호주중앙은행의 5월 5일 회의록 공개 이후 호주 달러는 0.5% 하락하여 0.71345달러를 기록했습니다.

뉴질랜드 달러도 호주 달러 변동의 영향으로 0.4% 하락한 0.5854달러를 기록했습니다.

미국 달러는 역외 거래에서 중국 위안화 대비 0.1% 상승한 6.8031위안을 기록했습니다.

금 가격은 화요일 유럽 시장에서 하락세를 보이며 어제 잠시 주춤했던 하락세를 재개했고, 다시 두 달 만에 최저치에 근접했습니다. 이는 중동의 지정학적 긴장 고조와 이란과의 전쟁 재발 우려 증가, 그리고 주요 통화 대비 미국 달러화의 강세로 인한 압력 때문입니다.

연준 정책 결정자들이 인플레이션 압력에 계속 직면하면서 올해 최소 한 차례의 미국 금리 인상에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 투자자들은 수요일에 공개될 연준 정책 회의록을 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 온스당 4,566.56달러에서 약 0.8% 하락한 4,531.19달러를 기록했으며, 장중 최고가는 4,589.42달러였습니다.

• 월요일 종가 기준으로 금 가격은 약 0.6% 상승하며 5거래일 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다. 앞서 금 가격은 장 초반 온스당 4,480.43달러까지 떨어져 거의 두 달 만에 최저치를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.3% 이상 상승하며 어제 일시적으로 멈췄던 상승세를 재개했고, 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영하여 6주 만에 최고치에 근접했습니다.

미국 대통령 도널드 트럼프가 걸프 국가들의 중재 노력 끝에 이란에 대한 군사 공격을 연기했음에도 불구하고 시장 심리가 여전히 불안정한 가운데, 달러는 안전자산 선호 심리에 힘입어 강세를 보이고 있다. 시장은 파키스탄이 주도하는 평화 협상의 실질적인 진전 조짐을 기다리고 있다.

이란 전쟁의 전개 상황

• 트럼프 대통령은 트루스 소셜(Truth Social)에서 걸프 지역 지도자들과 집중적인 회담 끝에 파키스탄의 중재에 추가 시간을 주기 위해 화요일로 예정된 군사 공격을 연기하기로 합의했다고 밝혔습니다.

• 트럼프 대통령은 국방부에 협상이 결렬될 경우 "모든 방향에서" 군사적으로 대응할 준비를 갖추고 최고 수준의 경계 태세를 유지하라고 지시했다.

• 백악관은 최종 합의에는 이란의 핵무기 획득을 엄격하고 절대적으로 금지하는 조항이 반드시 포함되어야 한다고 확인했습니다.

• 테헤란은 파키스탄 중재자를 통해 미국 행정부에 14개 항으로 구성된 수정된 대응안을 공식 제출했습니다. 이란은 장기 휴전, 국제적 보장, 그리고 해상 봉쇄 해제를 요구하고 있습니다.

• 미국 관리들은 이란의 새로운 제안을 "불충분하고 의미 있는 개선이 부족하다"고 평가했지만, 트럼프 대통령은 이후 협상 연기 결정 이후 "매우 긍정적인 진전"을 보였다고 언급했습니다.

• 미국은 이란의 핵 프로그램 20년 동결을 요구하고 있지만, 테헤란은 이 제안을 계속 거부하고 있습니다.

미국 금리

• 케빈 워시는 금요일에 연방준비제도 이사회 의장으로 취임할 예정입니다.

• CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 45%로 반영하고 있으며, 이는 5월 초 16%를 약간 웃도는 수치입니다.

• 시장에서는 6월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인하 확률을 단 1%로 반영하고 있습니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 수요일에 발표될 예정인 연방준비제도 회의록 외에도 새로 발표될 미국 경제 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

금 가격 상승에 대한 기대

금융 시장 전략가인 일리야 스피박은 4월 연방준비제도 회의록을 언급하며 "오늘 시장의 주된 분위기는 금요일 사건 이후 상황이 진정되고 있으며, 시장은 주중 이벤트 리스크를 기다리면서 다음 방향을 가늠하려 하고 있다"고 말했다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 월요일에 1.43톤 증가하여 총 1,038.85톤이 되었습니다.